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威华股份并购盛屯锂业事项获通过 业务将向上游锂矿采选延伸
发布日期: 2019-12-02 19:05:40    作者:佚名     来源:未知

中国证监会并购重组委员会于2019年10月9日晚召开第47次工作会议,审议公司发行股票购买资产、募集配套资金及相关交易的情况。根据会议的审计结果,交易获得了有条件的批准。此次收购涉及华伟股份收购四川盛屯锂工业有限公司(以下简称“盛屯锂工业”)100%股权。交易完成后,上市公司的主要业务之一——生产和销售碱性锂盐和稀土产品等新能源材料——将延伸至上游的锂矿石开采和选择。

2018年10月,华伟股份宣布公司拟通过发行股份或发行股份和支付现金相结合的方式收购盛屯锂100%,从而实现对金川奥益诺矿业有限公司(简称“奥益诺矿业”)75%的收购。经交易双方沟通和初步估算,交易标的估价约为9.5亿元。

华伟股份今年2月宣布的重组计划显示,公司计划通过发行股票和支付现金的方式,收购盛屯集团、盛屯贸易等股东持有的盛屯锂产业100%股权,总价格为9.23亿元。同时,公司计划募集不超过3.43亿元的补充资金,发行股票价格为每股7.47元。重组计划公布后,草案被修改了几次。9月27日公布的华伟股票第二次修订显示,支付方式为以非公开发行方式支付所有股票,募集配套资金不超过6.6亿元,发行股票价格为7.57元/股,募集资金发行的股票数量为1.22亿股。募集到的配套资金将用于冶龙沟锂辉石矿的采选项目,补充上市公司的营运资金,支付中介机构费用和与本次交易相关的税费。

盛屯锂工业的主要资产是子公司奥因诺矿业的75%。奥因诺矿业(Aoyinuo Mining)主要从事锂辉石矿的开采和分离以及锂精矿的销售。目前处于矿区的初步准备阶段,尚未正式投产。采矿选矿业务正式启动后,oyino采矿的主要产品是锂精矿。

值得注意的是,奥伊诺矿业已于2018年11月获得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》。采矿类型包括锂矿石、钽矿石和铌矿石。采矿方法为露天/地下采矿,生产规模45万吨/年,采矿面积4.37平方公里。有效期为2018年11月7日至2036年11月7日。截至2019年6月30日,奥伊诺矿业狮子沟锂辉石矿项目经审计固定资产为5254.3万元,在建项目为1.75亿元。建设进度(不含运营期)为48.74%。截至2019年7月31日,奥伊诺矿区开采结束后,在建工程(不含运营期)新增5389.43万元(未经审计),工程建设进度为60.29%。

履约承诺方承诺,盛屯锂行业2019-2022年净利润分别不低于-608.84万元、9433.87万元、1.15亿元和1.15亿元,2019-2022年净利润总额不低于3.18亿元。

华泰证券研究新闻指出,奥伊诺矿业目前正在积极建设中,预计将于2019年11月投产,届时华伟股份公司锂盐业务的原材料将得到有效保障,并通过产业链的向上延伸实现更好的业务协同。

华伟股份此前表示,奥伊诺矿业投产后,其收集的锂精矿将用于公司子公司致远锂业的锂盐产品生产,这可以有效保证致远锂业的原料供应,并完成公司业务向新能源材料板块锂盐产业链上游矿产资源的延伸。新收购的资产将与公司现有的新能源材料业务产生更大的协同效应,有利于增强公司在新能源材料领域的竞争力。

资料来源:中国证券监督管理委员会

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